Anticiper et optimiser
les successions
Transformez la complexité successorale en décisions claires, grâce à des simulations fiables et instantanées.
CAS D'USAGE
Une succession, ça s'anticipe
Accompagnez vos clients dans l’anticipation de leur transmission de patrimoine bien avant l'ouverture de leur succession.
Phase 1
Invitez vos clients à renseigner leurs informations dans Marty avant un RDV.
Phase 2
Vos clients complètent leurs informations en ligne : famille, patrimoine, donations passées...
Phase 3
Les informations sont instantanément disponibles dans votre espace Marty. Accédez à la situation complète et à jour du client, sans double ressaisie.
Phase 4
En rendez-vous, simulez différents scénarios et choisissez les actes les plus adaptés avec votre client.
NOS SERVICES
Moins de saisie, plus de conseil
Des dossiers déjà structurés
Vos clients renseignent leurs informations en amont. Vous démarrez chaque dossier avec une base complète.
Des calculs instantanés et fiables
Des décisions éclairées en RDV
Comparez facilement les scénarios et guidez vos clients vers les bons choix.
Un gain de temps à chaque dossier
Moins d’administratif, plus de valeur dans vos rendez-vous.
NOTRE OFFRE
Une offre simple,
adaptée à vos besoins
Mensuel – Sans engagement
99 €
HT
/notaire / mois
Inclus dans le forfait avec engagement :
1 mois d'essai gratuit
Dossiers clients illimités
Simulations illimitées
Simulations illimitées
Annuel – Paiement en une seule fois
990 €
HT
/notaire /an
Inclus dans le forfait avec engagement :
1 mois d'essai gratuit
2 mois d'abonnement offerts
Dossier clients illimités
Simulations illimitées
Comment Marty aide-t-il les notaires à gagner du temps?
Marty réduit le temps nécessaire pour collecter les informations des particuliers grâce à un formulaire pédagogique et un premier résultat de simulation. Les notaires peuvent se concentrer davantage sur leur expertise et leurs conseils au moment du rendez-vous.
Puis-je utiliser Marty si je pratique peu le droit de la famille ?
Comment mes clients transmettent leurs informations ?
Les calculs sont-ils fiables ?
Comment Marty assure-t-il la sécurité des données de mes clients?
Fait avec amour à Lyon
par Stash.